Vor Ort Checklisten
Dein Termin. Dein Ablauf.
Erstelle eigene Vor Ort Checklisten für Wärmepumpe, PV und weitere Aufgaben. Lege die Punkte fest, die dein Team beim Kunden bearbeiten soll.
14 Tage vollständiger Softwarezugang. Ohne Zahlungsmittel. Danach kostenlos mit drei Planungen pro Monat (Angebot für kurze Zeit, regulär zwei).
Kompetenz, auf die Handwerksbetriebe und Marktführer setzen
Gib der Aufnahme eine gemeinsame Struktur
Beim Termin kommen viele Fragen zusammen. Mit einer zentral vorbereiteten Checkliste gibst du deinem Team einen nachvollziehbaren Ablauf. Die Punkte orientieren sich an den Informationen, die dein Betrieb für die weitere Planung benötigt.
Eigene Prüfpunkte festlegen
Bilde die Anforderungen deiner Aufnahme ab.
Vor-Ort-Check
4 von 6
- Heizraum und Aufstellort
- Bestehende Heizflächen
- Elektroanschluss
- Fotos der Außenwand
- Leitungswege
- Unterschrift Kunde
Im Team gemeinsam arbeiten
Nutze eine zentral konfigurierte Grundlage.
Team
- MSMaxim SchöbelInhaber
- JKJulia KleinPlanung
- TBTim BeckerVor Ort
- SLSara LangeBüro
Weitere Planung vorbereiten
Erfasse die vorgesehenen Informationen im Planungszusammenhang.
Vor-Ort-Check
- Heizraum
- Aufstellort
- Zählerschrank
- Heizflächen
Planung Wärmepumpe
- Aufstellort
- Nordseite
- Abstand Grenze
- 3,2 m
- Vorlauf
- 55 °C
- Zähler
- 2. Zähler nötig
Stelle die Fragen, die für euch relevant sind
Erstelle die Checklisten in den Einstellungen. Passe die Inhalte an eure Leistungen und den vorgesehenen Termin an. So kann der Ablauf für eine Wärmepumpenaufnahme anders aussehen als für die Betrachtung einer PV Anlage.
Vor-Ort-Check
4 von 6
- Heizraum und Aufstellort
- Bestehende Heizflächen
- Elektroanschluss
- Fotos der Außenwand
- Leitungswege
- Unterschrift Kunde
Wärmepumpe und PV passend betrachten
Eine mögliche Checkliste für Wärmepumpen behandelt die Gebäudesituation und den vorgesehenen Standort. Für PV können Dach und geplante Nutzung relevant sein. Du legst selbst fest, welche Punkte erfasst werden sollen.
So bereitest du deine Checkliste vor
- 1
Aufnahmeziel festlegen
Entscheide, welche Informationen der Termin liefern soll.
- 2
Checkliste erstellen
Hinterlege die benötigten Punkte in den Einstellungen.
- 3
Beim Kunden bearbeiten
Nutze den Ablauf auf Smartphone oder Tablet.
- 4
Weiterplanung vorbereiten
Verwende die erfassten Angaben für die weitere Bearbeitung.
Eine Grundlage für erfahrene und neue Kollegen
Die Checkliste macht sichtbar, was dein Betrieb bei der Aufnahme erwartet. Sie unterstützt die Abstimmung im Team und erleichtert die Vorbereitung der nächsten Planungsschritte. Du kannst die Inhalte weiterentwickeln, wenn sich eure Arbeitsweise verändert.
Häufige Fragen
Noch etwas offen? Schreib uns oder buche eine Live Demo.
Kann ich eigene Checklisten erstellen?
Ja. Die Inhalte lassen sich in den Einstellungen konfigurieren.
Sind die Checklisten nur für Wärmepumpen gedacht?
Du kannst sie für PV und weitere Aufgaben anpassen.
Kann ich sie mobil nutzen?
Ja. Die Vor Ort Checkliste lässt sich auf Smartphone und Tablet bearbeiten.
Ersetzt die Checkliste die fachliche Prüfung?
Sie strukturiert die Erfassung. Die fachliche Beurteilung bleibt Teil der Planung.
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Bereite den nächsten Kundentermin vor
Stelle eure Prüfpunkte zusammen und gib deinem Team einen nachvollziehbaren Ablauf.
14 Tage vollständiger Softwarezugang. Ohne Zahlungsmittel. Danach kostenlos mit drei Planungen pro Monat (Angebot für kurze Zeit, regulär zwei). Kostenpflichtige Dienstleistungen wie Förderservice und Energieausweise werden separat berechnet.